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[综 合 资 讯]恒天财富周斌:理财师的“顶配”将是“私人银行家”,而不是单纯卖产品 [复制链接]

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离线desting1352
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楼主  发表于: 05-23

  资管新规落地,预示着新资管时代的到来。对于财富管理行业至关重要的理财师群体来说,新资管时代赋予了他们更重要的使命,理财师“顾问价值”凸显。未来,理财师的“顶级配置”将是“私人银行家”,而不是单纯卖产品。

  5月18日至19日,“恒天财富首届理财师节”在杭州隆重举行。在为期两天的理财师节上,众多财富管理行业权威人士、专家学者、恒天财富高管等,围绕财富管理行业前景、理财师群体发展等话题发表见解,围绕财富管理行业前景、国内外投资热点、新资管时代催生什么样的理财师等热点话题展开讨论。
  恒天财富股份董事长周斌在发表主题演讲时宣布,今后每年的5月19日为“恒天财富理财师节”。与此同时,恒天财富也公布了“恒天财富私行家认证标准”,从私行家概念、认证的意义、认证的标准、运作机制等多个维度,揭示了恒天财富私行家的定义和评判体系。
  对于理财师的定义,恒天财富股份董事长周斌认为,理财师是从事财富管理服务的专业人士,主要聚焦高端富裕、高净值和超高净值人群的财富管理需求,这意味着服务人群的可投资资产通常都在100万美金、甚至3000万美金以上。拥有这个体量财富的人群,往往都是社会精英阶层,是一个国家经济发展的中坚力量和推动力量。管好他们的财富,无论对社会、国家,乃至全世界,都是一件具有重要意义的事,可以说财富管理行业是因财富而生,因财富而兴。
  2018年是中国财富管理行业的拐点,是新资管时代的起点。周斌认为,从投资的广度、难度和从社会化分工的趋势来说,财富管理必须交给专业的财富管理机构做。“恒天财富,致力于成为这样的机构,这是恒天财富的愿景‘成为客户满意、员工自豪、社会尊重的卓越财富管理机构’的实质内涵和达成路径。”
  “投资”是资产管理的核心,“配置”是财富管理的核心。周斌强调,恒天财富须紧密围绕客户财富管理的本质需求,真正以客户为中心,努力且持续做好提供资产配置服务、咨询和提供投资理财产品的交易服务这两件事,要做到最好,要超越客户预期。
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沙发  发表于: 05-25
      


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